ВТБ завершил рублификацию валютных субордов  Оригинал

В банке ВТБ (MOEX: VTBR) сегодня сообщили, что процедура обмена семи выпусков валютных субординированных облигаций на новые рублевые бумаги завершена. Общий объем заявок со стороны инвесторов составил около 120 млрд рублей ($1,4 млрд и 150 млн евро) по номинальной стоимости. Суммарный объем рублификации превысил 1,8 млрд руб., что составляет более 57% от совокупного объема валютных субординированных облигаций банка.

Прием заявок на обмен валютных субординированных облигаций на рублевые стартовал с 18 мая 2026 года. По итогам обмена инвесторы, подавшие заявки, получили новые субординированные облигации с установленной купонной ставкой в размере КС+5%. Согласно эмиссионной документации, первоначально номинал новых облигаций будет валютным, конвертация в рубли произойдет до конца июня. Только по одному выпуску в долларах доля валютных облигаций, которые были обменены на рублевые, составила 39%, по остальным трем долларовым выпускам она составила от 71% до 73%, по трем выпускам облигаций в евро эта доля варьировалась от 85% до 92%. Еще один выпуск в евро был обменен на 100% по итогам первого голосования за рублификацию, поскольку 75% держателей бумаг поддержали идею обмена.

К 2024 году, когда ЦБ внедрил новое регулирование открытой валютной позиции банков, у ВТБ было 8 выпусков бессрочных субординированных валютных облигаций. Как пояснили в банке, новое регулирование предусматривает существенное ...